Spółka PBG podała informację o zawarciu umowy sprzedaży pakietu kontrolnego akcji Rafako na rzecz wehikułu inwestycyjnego należącego do najbogatszego Polaka - Michała Sołowowa. Po godzinie czwartkowego handlu na GPW akcje Rafako tracą ponad 3 proc.
Zarządca PBG w restrukturyzacji w komunikacie poinformował o zawarciu warunkowej umowy z MS Galleon sprzedaży 42 466 000 akcji Rafako w restrukturyzacji, należących do PBG oraz Multaros Trading Company za cenę ponad 28,452 mln zł. Oznacza wartość jednej akcji na poziomie 0,67 zł.
Wykonanie zobowiązania do sprzedaży akcji jest uzależnione od spełnienia szeregu warunków zawieszających wskazanych w umowie sprzedaży, m.in.:
- otrzymania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie kontroli nad Rafako,
- zawarcia przez MS Galleon umów dotyczących nabycia minimum 50 proc. łącznej kwoty wszystkich wierzytelności objętych układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym Rafako wraz z akcjami objętymi przez wierzycieli Rafako na podstawie układu oraz nabycia minimum 50 proc. akcji Rafako objętych przez wierzycieli w wykonaniu układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym.
Ponadto warunkiem jest uchwalenie przez walne zgromadzenie Rafako obniżenia kapitału zakładowego spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji spółki do 0,01 zł. Następnie warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę, która zostanie uzgodniona z Inwestorem w ramach nowej emisji, nie większej jednak niż 280 mln zł.
Dodatkowo inwestor powoła co najmniej jednego członka rady nadzorczej oraz uzgodni warunki refinansowania lub dalszego finansowania Rafako z instytucjami finansującymi.
Przeprowadzone ma być również badanie due dilligence, a Rafako musi spełnić wyznaczone warunki działalności operacyjnej.
Inwestor może zrzec się każdego warunku zastrzeżonego na jego rzecz. Wszystkie warunki zawieszające, których właściwe strony się nie zrzekną, powinny zostać spełnione do dnia 30 czerwca 2022 roku - podał komunikat.
MS Galleon to wehikuł inwestycyjny Michała Sołowowa, najbogatszego Polaka z majątkiem wycenianym według Forbesa na 27,3 mld zł. W skład przedsiębiorstw kontrolowanych przez kieleckiego miliardera są m.in. Synthos, Cersanit, Barlinek, Komfort czy notowana na GPW OncoArendi.
Kurs Rafako wzrósł podczas środowej sesji o 15,73 proc. Spółka jeszcze w ubiegłym roku wzywała władze do ratowania jej i zaangażowania kapitałowego. Jesienią sytuacja zaczęła się poprawiać, a od spółki płynęły liczne komunikaty o nowych partnerstwach i umowach projektowych, w tym dotyczących budowy elektrowni atomowej. Mniejszościowym akcjonariuszem Rafako, poprzez podmiot zależny, jest Polski Fundusz Rozwoju.
MKu
